由查詢至 資金交付。
為審慎、速度與執行確定性而設的精簡流程。五個鮮明階段，每一階段均由資深合夥人親自處理。
每一階段皆有存在理由，皆有清晰的交付項。沒有任何階段需要初級中介或銷售團隊介入。下述步調代表典型工作流程；具體細節按交易度身校準。
機密查詢
閣下股權及融資需求的高層次資料，透過安全渠道提交。初步對話僅由資深合夥人主持。
指示性條款
於一至兩個工作天內提供初步架構。雙方均無承諾；指示性條款書是進一步磋商的起點。
文件編製
條款以機構級文件正式化。監管、稅務及披露事項由閣下自選的法律顧問同步處理。
託管及質押
股份於破產隔離安排下質押予合資格託管人。實益所有權及閣下經濟持倉全程保留。
資金交付及持續關係
按既定時間表交付資金。授信期內全程維持持續對接專人。
對話從 私下 開始。
初步查詢通常包括：股票代號及大致持倉規模、閣下相對於發行人的身分（創辦人、控股股東、家族辦公室、企業或其他）、指示性資金用途，以及任何時間敏感事項。
此階段並不需要敏感的重大非公開資料，本所亦無意接收。指示性參數可從發行人及閣下持倉的公開資料確立。
初步對話由資深合夥人主持。初級中介、業務拓展專員及外判銷售團隊，均不存在於本所的模式之內。
機構級文件。由 閣下 自選法律顧問。
參數確定後，文件即進入正式擬訂階段。本所配合借款人自選的香港法律顧問；本所並不指定使用某一律所。文件形式為機構級——貸款協議、擔保協議、託管協議及相關附件——並擬訂至成熟貸款人及其法律顧問均可接受的水平。
監管考量與架構工作並行處理。《證券及期貨條例》第 XV 部、證監會《收購守則》及港交所《上市規則》下的披露責任，將映射至交易；稅務考量交由借款人顧問檢視；任何發行人特定限制（禁售期、章程、股東協議）亦予以審視。
破產隔離。實益所有權 得以保全。
質押持倉由合資格託管人於破產隔離安排下持有。架構設計確保貸款人的擔保權益完全完善，而借款人的實益所有權及經濟敞口於授信期內全程保持不受干擾。
股息處理、表決權及公司行動機制於文件中審慎處理。託管安排具機構級、透明且運營穩健；並非持倉的暫存區，而是架構中一個有意而為的組成部分。
資金已部署。關係 持續維繫。
託管安排運作就緒，所有先決條件達成後，即按既定時間表部署資金。結算以港元、美元或其他協定主要貨幣進行；跨境結算屬日常安排。
關係並不於資金交付時結束。授信期內全程維持持續對接專人，可作再融資磋商、隨情況演變的重組，以及最終的解除安排。重複合作屬常態；眾多客戶會隨時間返回安排後續交易。